Фиби знакомится с заместителем окружного прокурора Коулом Тернером при весьма необычных обстоятельствах. Она еще не подозревает, что это знакомство перерастет в безудержную страсть и перевернет всю ее жизнь...
Итак, между Фиби и Коулом возникает симпатия, и они начинают встречаться. Зачарованные, между тем, обеспокоены угрозой, исходящей от коварного и ужасного демона Бальтазара. Они и не подозревают, что Бальтазар - это демоническая половина Коула, подосланная Триадой Зла, чтобы уничтожить Зачарованных...
В одной из схваток сестры тяжело ранят Бальтазара, и Коул куда-то исчезает. Фиби находит любимого в квартире раненого, совершенно одинокого. Она просит Лео вылечить его, но тому удается исцелить лишь его человеческую половину. Лео это настораживает. Он подозревает, что Коул - это на самом деле и есть Бальтазар. Фиби не в силах примириться с ужасающей действительностью. Прю, Пайпер и Охотник на демонов Крелл, между тем, тоже догадываются, что Коул - человеческая форма Бальтазара. Они выслеживают его и собираются прикончить, но Бальтазар берет в заложники Фиби и исчезает. Они оказываются на кладбище. Не в силах выдержать такой удар и предательство любимого человека, Фиби достает зелье, которое может уничтожить демона. Коул признается, что он получеловек-полудемон, его мать была демоницей, а отец - простым смертным. Он признается, также, что был подослан Триадой, чтобы убить сестер, но потом по-настоящему полюбил Фиби. Девушка верит ему и отпускает его, взяв с него слово, что он больше никогда не потревожит Зачарованных. Фиби лжет сестрам, что убила Коула...
Коулу не удается сдержать обещания, и очень скоро он появляется вновь, чтобы доказать Фиби свою любовь и служить Добру. Фиби помогает любимому подавить в себе демоническую половину и окончательно встать на сторону Добра. Казалось бы их отношения налаживаются, но тут новая беда: Темная сторона снова начинает овладевать Коулом, и он становится новым Хозяином вместо прежнего, с которым расправились Зачарованные. Фиби, разумеется, ничего об этом не подозревает и соглашается, когда Коул делает ей предложение. Они женятся, но Коул срывает Белую свадьбу и проводит Демонический обряд венчания. Через некоторое время Фиби узнает, что ее любимый на самом деле настоящее воплощение Зла, но Коулу снова удается убедить ее в своей любви, она принимает его сторону и на несколько дней становится женой Хозяина - Королевой Подземного мира. Однако вскоре, к счастью, снова принимает сторону Добра и вместе с сестрами уничтожает Коула. Но не тут-то было. Коул оказывается поразительно живучим: ему снова удается выжить, и он опять пытается добиться любви Фиби. А тут еще выясняется, что Фиби беременна от Коула.
После пережитых страданий Фиби не хочет больше иметь со своим мужем ничего общего и подает на развод. Но Коул снова и снова пытается вернуть свою горячо любимую жену. Он опять становится опасным, и сестры уже в который раз убивают его. На сей раз окончательно...

Так Коул становится самой большой любовью и самым большим разочарованием в жизни Фиби...